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¿Cómo crear una encuesta offline? Aquí 3 simples pasos

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Introducción

¿Cómo crear una encuesta offline? Aquí 3 simples pasos para responder esta pregunta que quizás te estés haciendo.

Hay muchas situaciones en las cuales se puede hacer una encuesta y, a lo mejor, te toca hacer una. Vivimos en un mundo donde tener información actualizada, útil y veraz adquiere mayor relevancia cada vez. 

Sin lugar a dudas hacer una encuesta offline es una de las principales tareas que buscamos hacer con nuestros clientes, pues son una herramienta verdaderamente efectiva, dinámica y fácil de utilizar para obtener información de uno o varios grupos de personas.

En este artículo aprenderás qué son y como hacer una encuesta offline, así como qué beneficios pueden traer a tu investigación. También encontrarás algunos tips y recomendaciones para hacer tus encuestas, sea que estés haciendo una tesis o un estudio de marketing.

Qué es una encuesta offline

Una encuesta offline es una herramienta dentro de la investigación cuantitativa cuyo propósito es recopilar, de manera organizada y sistemática, información sobre temas de interés. 

Este método pertenece a la rama de investigación cuantitativa y se compone de varios pasos o etapas  diseño, levantamiento de información, análisis y difusión.

Una encuesta offline se utiliza, en la mayoría de las veces, para generalizar datos sobre una población específica. Aunque no siempre es así. Te explico porqué en lo adelante.

Si te fijas bien, una encuesta es un conjunto de preguntas plasmadas en un documento (digital o impreso). Dicho documento es conocido como un cuestionario. 

El cuestionario es el instrumento utilizado para recopilar la información de una encuesta offline (y online). Es el cuestionario lo que alimentará todas las otras etapas de una encuesta.

Un poco de metodología

La investigación científica se divide –en sentido general– en dos áreas: la cuantitativa y la cualitativa. 

La cuantitativa, tal como su nombre lo indica, se refiere a cantidades, a mediciones.

La cualitativa se refiere más a cualidades o características.

Si bien es mucho más amplio y complejo, podemos decir que el propósito de la investigación cuantitativa es generalizar. Asimismo, el de la investigación cualitativa es profundizar.

Sin embargo, las encuestas se pueden hacer bajo esquemas metodológicos no generalizables. En estadísticas hay muestreos no-probabilísticos, es decir, muestras que no permiten que toda la población de estudio tenga la misma posibilidad de ser elegida como parte del mismo y, por lo tanto, no es “representativa”. 

Te pongo un ejemplo para ilustrar cuándo una encuesta generaliza y cuándo no.

Digamos que estás haciendo tu tesis de grado de la carrera de Derecho. Para ello elegiste hacer una encuesta a todos los estudiantes de Derecho de tu facultad. Digamos que ellos son 10,000 en total. 

Supongamos que, tras hacer los análisis de muestreo, te propones entrevistar a 500 de estos. Al hacer esto, pudieras generalizar la información y decir que los resultados representan al 100% de dichos estudiantes. 

Por otro lado, digamos que solo te interesa saber la opinión de los estudiantes de tu clase. Supongamos que son 25 y les entrevistas a todos. Con esta cantidad de casos, estás representado solamente a tu clase, pero no a los estudiantes de Derecho, por lo cual no es generalizable. 

La encuesta offline: sus tipos

Los tipos de una encuesta offline se clasifican según el tipo de preguntas que tengan y el medio para hacer el levantamiento de información, es decir, la manera (el canal) en la cual haces las preguntas a tu público de interés.

Según el tipo de preguntas

Hay tres tipos de encuestas conforme al tipo de preguntas: abiertas, semiestructuradas y estructuradas.

Una pregunta abierta es aquella donde permites a la persona entrevistada responder sin opciones previamente establecidas. 

Ejemplo: ¿cuál es su color favorito? o ¿Cómo se sintió usted el día que nació su primer hijo?

Como no le estamos dando opciones de respuesta, es una pregunta abierta.

Por otro lado, una pregunta cerrada es aquella donde solo hay opciones de respuesta previamente establecidas.

Si tomamos esta pregunta anterior y la cerramos, sería así:

¿Cuál es su color favorito?

  1. Azul
  2. Rojo
  3. Verde
  4. Amarillo
  5. Rosa

Entonces, una encuesta abierta utiliza solamente preguntas abiertas

Una encuesta estructurada utilizada solamente preguntas cerradas

Una encuesta semiestructurada utiliza ambas.

Según el canal

En esencia, hay cuatro tipos de encuesta según el canal: presenciales, telefónicas, autoadministradas y digitales (vía web, apps, etc.).

Las presenciales son aquellas donde una persona entrevista a otra persona. ¿Alguna vez te han entrevistado en la calle? Eso fue una encuesta presencial.

Las telefónicas son donde una persona entrevista a otra por teléfono (tal como su nombre lo indica). Las compañías telefónicas utilizan mucho este tipo de encuesta para hacer evaluaciones sobre su servicio.

Las autoadministradas son aquellas donde la persona llena el cuestionario por sí misma, sin que otra persona le entreviste. Por ejemplo, si vas a un restaurante y te pasan una encuesta de satisfacción con la comida, fue una encuesta autoadministrada.

Las digitales son aquellas que se envían por algún link, correo u otro canal digital. 

Cómo se diseña una encuesta

A la hora de diseñar una encuesta, hay varios elementos a tener en consideración. Todo empieza por el propósito: ¿qué quieres saber? ¿qué información quieres recopilar? Para hacer una encuesta primero se debe hacer un diseño de la investigación.

Esto va a depender de tu contexto: una investigación académica será más rigurosa en el diseño que una encuesta realizada a lo interno de una empresa. Si bien esto va a depender del caso, aquí te dejo un cuadro de siete elementos que todo diseño de una investigación tiene,

Para ver aprender a diseñar una encuesta, ve a mi Curso de Encuestas. 🙂 Allí profundizaremos más en los elementos de este cuadro y podrás aprender a diseñar investigaciones. Y no solo eso, también veremos cómo hacer las cuatro etapas de la encuesta: diseño, levantamiento de información, análisis y difusión.

Una vez tienes clara tu investigación, el próximo paso para diseñar una encuesta es crear las preguntas. Consiste en desglosar tus objetivos en preguntas concretas a utilizar en tu cuestionario. 

Por ejemplo, si tu objetivo es conocer cuál es su satisfacción con el servicio al cliente, algunas preguntas que puedes utilizar son:

  1. En sentido general, ¿qué tan satisfecho/a se siente con el servicio brindado?
  2. ¿Pudo resolver su necesidad en la primera interacción?
  3. ¿Cómo evalúa la amabilidad y profesionalidad técnica del personal?

Cómo se levanta información

Tal como vimos en el acápite anterior, el canal  que utilices para hacer tu encuesta determinará cómo obtendrás la información. 

Independientemente de si haces una encuesta presencial, telefónica, autoadministrada o digital, ten en cuenta lo siguiente: 

  1. El levantamiento de información se debe organizar y planificar. Previo a empezar, piensa en la cantidad de personas a entrevistar, los días, momentos, lugares, los materiales que utilizarás y el presupuesto.
  2. Revisa el cuestionario. Sea con tu cliente, compañero/, cliente o amigo/a. Dicen por ahí que dos cabezas piensan mejor que una.
  3. Entrenar a tu equipo es imprescindible. Lo más probable es que otras personas te vayan a acompañar en el proceso de hacer tu encuesta. ¡Entrénalos!
  4. Define un protocolo de acercamiento a la persona a entrevistar. Además de un saludo, es importante comunicar de qué es la encuesta, qué implica hacerla y por qué la están haciendo.
  5. Ten en cuenta la ética. Para participar en un estudio, la persona debe dar su consentimiento. Hay poblaciones que son más delicadas que otras (niños, reos, pacientes clínicos, entre otros). 
  6. Previo a empezar, define cómo se registrará o sistematizará la información recopilada. ¿Un Excel? ¿Una aplicación? ¿Cómo?

Qué se hace con la información recopilada

Una vez terminas de levantar la información, el siguiente paso es analizarla o procesarla. Para ello necesitas una base de datos

Si utilizas una aplicación para llenar el cuestionario, no requieres crear una, puesto que ésta la crea mientras va obteniendo la información. Por otro lado, si utilizaste encuestas impresas, las mismas deben ser digitadas

Solamente con la base de datos es pasa a la etapa donde se le dará forma y sentido a dicha información. En la mayoría de los casos se hacen cuadros, aunque hay quienes prefieren trabajar con gráficos únicamente.

En lo particular me gusta diseñar un plan de análisis donde hago una lista de los cuadros y gráficos que me interesa crear. Allí también incluyo los cruces de variable (esto es cuando se mira la información de una variable o pregunta frente a otra. Por ejemplo, para saber los niveles de ingreso que hay entre dos ciudades distintas, se hace un cruce de variables) y las pruebas estadísticas que realizaré (hay cientas de pruebas estadísticas: pruebas de hipótesis, regresiones estadísticas, análisis factorial, etc.).

Las pruebas estadísticas también dependerán del tipo de estudio que hagas. Hay algunos que no requieren ningún análisis complejo. Otros sí. Por eso me gusta hacer el plan de análisis, pues sé qué hacer conforme a los objetivos del estudio.

Independientemente del nivel de complejidad, ten en cuenta que tu propósito en esta etapa es darle uso a la información que obtuviste y, pues, debe responder a los objetivos que te planteaste.

Conclusión

Hacer una encuesta offline es un ejercicio sumamente provechoso y útil. Las encuestas son uno de los métodos más efectivos y baratos para recopilar información masiva.

Recuerda: una encuesta es un tipo de investigación cuyo propósito es recopilar, de manera organizada y sistemática, información sobre temas de interés

Una particularidad de toda ciencia o investigación, es su rigor. Por lo que la planificación se hace imprescindible. Te recomiendo hacer un proyecto de esto, y diseñar cada etapa y tarea debidamente.

La organización a la hora de realizar una encuesta puede ser la diferencia entre sacarle provecho o no. 

¿Quieres seguir aprendiendo qué son las encuestas y cómo hacer una en 3 pasos? ¡Ve a nuestro curso de Encuestas Básico! 

¿Quieres ayuda con esto?

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